Dynamics CRM Connector – Prozesse und CRM verbinden
Ihr CRM hält Ihre Kunden, Angebote und Kontakte. Der linqi Dynamics CRM Connector lässt Ihre Prozesse direkt auf diese Daten zugreifen – lesend und schreibend. Sie holen Informationen aus dem CRM in Ihren Prozess, legen neue Einträge an, aktualisieren Bestehende und löschen bei Bedarf. So bleiben CRM und Prozesse lückenlos synchron, ohne dass jemand zwischen beiden Systemen hin- und herwechseln muss.
Stellen Sie sich vor: Ein Deal wird im Prozess freigegeben, und das CRM wird automatisch aktualisiert. Oder ein neuer Kunde wird im CRM angelegt, sobald ein Vorgang abgeschlossen ist. Genau das leistet der Connector – er verbindet Ihre Workflows mit dem Kundenstamm, den Sie täglich nutzen, und stellt sicher, dass beide Seiten immer dieselbe Wahrheit sehen.
Ihr CRM, immer im Takt mit Ihren Prozessen
Die Dynamics CRM-Aktionen decken den vollen Bereich des Datenzugriffs ab: Einträge lesen, neue Einträge anlegen, bestehende aktualisieren und bei Bedarf löschen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Prozesse und Ihr CRM sich gegenseitig versorgen – etwa wenn ein Deal freigegeben wird, das CRM automatisch aktualisiert oder neue Einträge angelegt werden, sobald ein Vorgang abgeschlossen ist. Die Verbindung wird als konfigurierbare Connection in linqi gepflegt, sodass Sie die Anbindung zentral verwalten.
Häufige Fragen zum Dynamics CRM Connector
Welche Operationen sind verfügbar?
Der Connector bietet den vollen Bereich des Datenzugriffs: Einträge lesen, neue Einträge anlegen, bestehende aktualisieren und bei Bedarf löschen.
Wofür kann ich ihn nutzen?
Sie halten CRM und Prozesse synchron – etwa indem ein CRM-Eintrag automatisch aktualisiert wird, wenn ein Deal im Prozess freigegeben wird.
Wie wird er konfiguriert?
Die Anbindung wird als konfigurierbare Connection in linqi gepflegt, sodass Sie die Verbindung zentral verwalten und jederzeit anpassen können.
Ist er nur für große Teams sinnvoll?
Nein. Das Feature ist für jedes Team geeignet, das Dynamics CRM nutzt – unabhängig von der Größe.